Фото: Getty Images Украина взяла крупный кредит на 12 лет
Еврооблигации размещены под 7,25% с погашением в 2033 году. Также завершен обмен облигаций 2021 — 2022 лет.
Минфин провел на 2 млрд долларов, размещенных под 7,253% на 12 лет, пресс-служба ведомства в четверг, 30 июля.
Также Минфин завершил обмен еврооблигаций с погашением в 2021 — 2022 годах.
В результате обмена, общая сумма еврооблигаций с погашением в 2021 году в обращении составляет 974,146 млн долларов, а общая сумма еврооблигаций с погашением в 2022 году в обращении — 1 013,354 млн долларов.
Отмечается, что инвесторская база всей транзакции, преимущественно, состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).
Наибольший спрос со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Евросоюза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в операции по обмену еврооблигаций — их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно.
Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла 7 миллиардов долларов от более чем 200 инвесторов.
Goldman Sachs International и J. P. Morgan были привлечены в качестве совместных лид-менеджеры и общие дилеры-менеджеры транзакции.
Напомним, первая попытка разместить евробонды состоялась 1 июля, но за отставку главы Национального банка При этом тогда планировалось разместить $1,75 млрд с доходностью 7,3%.
